Voorbeeld

Voorbeeld van een rooster nadat budget & verwachte omzet is ingesteld

In dit voorbeeld heeft de planner voor twee dagen een verwachte omzet van €2.000 ingevoerd. De loonkosten bedragen respectievelijk €695 en €715.
Door de verwachte omzet naast de loonkosten te plaatsen, krijg je direct inzicht in de verhouding tussen kosten en opbrengsten. Zo zie je in één oogopslag hoe efficiënt de personeelsinzet is ten opzichte van de verwachte omzet.

Daarnaast is het slim om ook je budget te bekijken. Zo zie je direct of je binnen je financiële ruimte blijft en kun je tijdig bijsturen wanneer de kosten dreigen op te lopen.

Let op: de verwachte omzet is geen harde grens, zoals een budget dat wel is. Je krijgt dus geen waarschuwing als de loonkosten hoger uitvallen dan de verwachte omzet. Het invoeren van deze verwachte omzet is vooral bedoeld als hulpmiddel om je productiviteit te meten en te beoordelen of je loonkosten in verhouding staan tot de inkomsten die je verwacht.

In veel sectoren, zoals de horeca en retail, wordt gewerkt met een vuistregel voor het maximale loonkostenpercentage – meestal tussen de 20% en 40% van de omzet. Door de verwachte omzet in te voeren, kun je eenvoudig nagaan of je planning binnen deze norm blijft.
Gebruik deze informatie samen met het budget om een gebalanceerd en financieel verantwoord rooster op te stellen.

Let op: Wil je het loonkostenpercentage direct kunnen inzien? Volg dan ook module 3 over Insight+.

Samengevat:

In deze module heb je geleerd hoe je budgetten instelt en hoe je verwachte omzet toevoegt in Shiftbase. Je weet nu hoe je beide functionaliteiten kunt activeren en invullen.

Met budgetten bewaak je dat de loonkosten een vooraf bepaald maximum niet overschrijden, terwijl de verwachte omzet je helpt in te schatten hoe rendabel je personeelsplanning is ten opzichte van de omzetprognose.