Rapportages
1. Inleiding
In deze les leer je hoe je rapportages uitdraait in Shiftbase, zodat je belangrijke inzichten kunt verkrijgen voor verloning, verlofbeheer en bedrijfsvoering.
2. Rapportage uitdraaien
- Klik bovenaan op de module Rapportages
- Klik aan de linkerkant op een categorie, bijvoorbeeld Urenregistratie
- Klik op de rapportage die je wilt draaien, bijvoorbeeld Urenregistratie totalen
- Specificeer de kolommen:
- Periode — selecteer de periode voor je rapportage
- Team — filter op bepaalde teams (ook van verschillende afdelingen)
- Medewerker — vraag gegevens op van een specifieke medewerker
- Contractafdeling — filter op de afdeling waar medewerkers op contract staan
- Contracttype — filter op specifieke contracttypes
- Zet de gewenste kolommen aan of uit
- Klik op Rapportage aanvragen
Er verschijnt een knop Bekijk waarmee je de rapportage direct binnen Shiftbase kunt bekijken. Je kunt de rapportage ook downloaden als .csv- of Excelbestand via de drie puntjes aan het einde van de regel.
Tip: Zet alle overbodige kolommen uit. Kolommen die je niet gebruikt zorgen alleen maar voor ruis in je rapportage.
3. Veelgebruikte rapportages
Hieronder staan rapportages die veel worden gebruikt en goed van pas komen bij de eerste verloning:
- Urenregistratie → Urenregistratie totalen — totaaloverzicht van gewerkte uren
- Urenregistratie → Urenregistratie gedetailleerd — gedetailleerd overzicht per dag
- Verlof → Aanvragen — overzicht van verlofaanvragen
- Payroll — overzicht voor salarisverwerking
Tip: Er zijn nog veel meer rapportages beschikbaar. Neem de tijd om deze te bekijken — wellicht zit er iets tussen dat ook voor jouw bedrijf relevant is.
4. Veelgestelde vragen
In welke formaten kan ik een rapportage downloaden? Je kunt rapportages downloaden als .csv- of Excelbestand via de drie puntjes aan het einde van de regel.
Kan ik rapportages filteren op meerdere teams tegelijk? Ja, bij het specificeren van de kolommen kun je meerdere teams selecteren, ook van verschillende afdelingen.
Welke rapportage gebruik ik voor de verloning? De rapportages 'Urenregistratie totalen' en 'Payroll' worden het meest gebruikt voor verloning.
Kan ik een rapportage opnieuw draaien met andere filters? Ja, je kunt de filters en kolommen aanpassen en de rapportage opnieuw aanvragen.
Samenvatting
- Draai rapportages via Rapportages → Categorie → Rapportage aanvragen
- Filter op periode, team, medewerker, contractafdeling of contracttype
- Zet overbodige kolommen uit om een overzichtelijke rapportage te krijgen
- Download rapportages als .csv of Excel via de drie puntjes
- Veelgebruikt voor verloning: Urenregistratie totalen, Urenregistratie gedetailleerd en Payroll